2023年1月、日本銀行が金融政策決定会合で2022年12月に続く金融緩和策の追加修正に踏み切るかどうかを前に思惑買いが広がった地銀株(地方銀行関連銘柄)。
今回は特に物色された地銀株(地方銀行関連銘柄)の値動きなどについてまとめ、それに伴う地銀株(地方銀行関連銘柄)の急騰例もご紹介していこうと思います。また記事の最後には「割安で高配当な地銀株(地方銀行関連銘柄)一覧」として2023年1月17日時点のPER、配当利回りをまとめていますのであわせてご覧ください。
2023年1月、地銀株(地方銀行関連銘柄)が物色
2023年1月13日の東京株式市場で、銀行株が軒並み上昇。しずおかフィナンシャルグループ(5831)、西日本フィナンシャルホールディングス(7189)、京都銀行(8369)、富山第一銀行(7184)、群馬銀行(8334)、千葉興業銀行(8337)、山形銀行(8344)、京都銀行(8369)等々多くの地銀株が買われました。
銀行株セクターが軒並み動意づいたのは、日本銀行が2022年12月20日に大規模金融緩和策を一部修正したことがきっかけ。日銀はイールドカーブ・コントロールの運用見直しを行い、長期金利の変動幅を従来の0±0.25％程度から0±0.5％程度に拡大に拡大することを決めました。
イールドカーブ・コントロール（長短金利操作）は、2016年9月の日銀金融政策決定会合で日銀が新たに導入した政策枠組み「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」の柱のひとつ。
2016年1月から始めた短期金利のマイナス金利政策に加え、10年物国債の金利が概ねゼロ％程度で推移するように買入れを行うことで短期から長期までの金利全体の動きをコントロールすること。
日銀は指定する利回りで国債買入れを行う指値オペレーションを新たに導入するとともに、固定金利の資金供給オペレーションの期間を1年から10年に延長することによりイールドカーブ・コントロールを推進する。
これが長期金利が変動する上限を引き上げたことが事実上の利上げと捉えられ、長期金利は上昇。貸出金利や債券利回りの上昇を通じ、銀行の資金利益が拡大するとの思惑から、銀行株の上昇が加速しました。
地銀株(地方銀行関連銘柄) しずおかフィナンシャルグループ(5831)
地銀株(地方銀行関連銘柄) 西日本フィナンシャルホールディングス(7189)
地銀株(地方銀行関連銘柄) 京都銀行(8369)
地銀株(地方銀行関連銘柄) 富山第一銀行(7184)
地銀株(地方銀行関連銘柄) 群馬銀行(8334)
地銀株(地方銀行関連銘柄) 千葉興業銀行(8337)
地銀株(地方銀行関連銘柄) 山形銀行(8344)
地銀株(地方銀行関連銘柄) 京都銀行(8369)
地銀株(地方銀行関連銘柄)への物色は続く？
金融緩和策の追加修正に踏み切るかどうかはもちろん直近では物色のカギを大きく握っていますが、地方創生や脱デフレなどこれまで何度も物色されてきたことや、内需回復に向けて国内顧客の多い地銀株は長期的に見ても注目すべきテーマだと言えます。
また2023年春に日本銀行総裁が交代。新総裁が「異次元金融緩和」をそのまま引き継ぐのか、あるいは軌道修正を図るかによって、内外の金融市場は大きく左右されますが、実質公約が実現しなかったことを踏まえ、10年間続いた異次元の金融緩和の脱却への期待からも思惑が続く可能性がありますし、地銀再編の角度から見ても、特に2023年は物色されやすいテーマのひとつと言えるかもしれません。
今回のような中長期的なテーマは、話題性の高いテーマは物色されやすいものの、具体的な銘柄選定が難しい場合もあります。
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坂本慎太郎氏プロフィール
大学卒業後メーカー勤務を経て、日系の証券ディーラーを5年半経験。その後、かんぽ生命保険に転じ、債券や株式のファンドマネージャーを7年半歴任。所謂、機関投資家として10兆円以上の資金を動かすなどして活躍後に独立。現在までに年間200回を超えるメディア出演をこなす他、セミナーや投資本の執筆、SNSなどを通じ幅広く活動を続けています。
また、2017年3月から始めた「資金150万円チャレンジ」では、ファンダメンタルズ分析を中心として150万円の資金を僅か1年5ヵ月で約5,000万円まで増加させるなど個人投資家としてもその実力の一端を見せました。ディーラーとして短期、機関投資家として中長期とあらゆる取引スパンを経験し、売買の裏側まで網羅していることが彼の強みとなっています。坂本慎太郎氏の主な経歴
- 2002年 証券会社のディーラーとして株式と先物の売買を経験
- 2008年 株式会社かんぽ生命保険に転じ、債券や株式のファンドマネージャーを歴任
- 2015年 こころトレード研究所設立
- 2015年～ メディア出演、セミナー、投資本執筆、SNSなどを通じ幅広く活動
- 2016年 株式会社イタヨミ設立
- 2022年 マーチャントブレインズ投資顧問株式会社のセールスプロデューサー就任
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| 配信銘柄 | 配信日/始値 | 高値日/高値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| アースインフィニティ(7692) | 2023/2/9 1588円 | 2023/2/28 6800 | 328.21％ |
| クリングルファーマ(4884) | 2023/1/17 640円 | 2023/2/22 1338 | 109.06％ |
| pluszero(5132) | 2023/1/16 4480円 | 2023/2/21 7490 | 67.19％ |
| TDSE(7046) | 2023/1/24 1635円 | 2023/2/9 2639 | 61.41％ |
| イーディーピー(7794) | 2023/1/11 20280円 | 2023/2/8 30250 | 49.16％ |
| マイクロ波化学(9227) | 2023/1/6 2026円 | 2023/1/12 2745 | 35.49％ |
| ASIAN STAR(8946) | 2023/1/19 94円 | 2023/2/22 158 | 68.09％ |
| セルシス(3663) | 2023/1/20 747円 | 2023/2/13 690 | -8.26％ |
| サンクゼール(2937) | 2023/2/14 3100円 | 2023/2/27 4180 | 34.84％ |
| 三光産業(7922) | 2023/2/15 362円 | 2023/2/27 602 | 66.30％ |
※上記は実績の一部を抜粋しています。同社提供銘柄の全てにおいて同様の結果が得られる訳ではなく、買い推奨後に下落した事例もございます。
もちろん全ての銘柄が上昇するわけではありませんが、例えば去年から何度も配信されていたアースインフィニティ(7692)は説明不要の上昇となっています。
また比較的短期間で上昇している銘柄が多いのも特徴的。これだけの成果が出る銘柄を無料で見られるので、銘柄選びにお悩みの方は参考になるんじゃないかと思います。
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割安で高配当な地銀株(地方銀行関連銘柄)まとめ一覧
割安で高配当な銘柄選びをされる方も注目しやすいのが地銀株(地方銀行関連銘柄)。今回は配当利回りが4％以上の銘柄をピックアップしてみました。
| 証券コード | 銘柄名 | PER(倍) | 利回り(％) |
|---|---|---|---|
| 8713 | フィデアホールディングス | 8.73 | 5.17 |
| 8349 | 東北銀行 | 6.82 | 4.97 |
| 8542 | トマト銀行 | 7.87 | 4.87 |
| 8345 | 岩手銀行 | 6.90 | 4.52 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 6.15 | 4.47 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 7.88 | 4.43 |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 9.48 | 4.4 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 5.68 | 4.39 |
| 8367 | 南都銀行 | 6.94 | 4.38 |
| 8383 | 鳥取銀行 | 10.75 | 4.36 |
| 8393 | 宮崎銀行 | 5.85 | 4.33 |
| 8558 | 東和銀行 | 7.31 | 4.21 |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 7.88 | 4.19 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 6.76 | 4.16 |
| 8563 | 大東銀行 | 7.62 | 4.15 |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 8.13 | 4.13 |
| 8537 | 大光銀行 | 8.13 | 4.04 |
PER・利回りは2023年1月17日時点
